Etudes Informatiques et Services, l'éditeur à votre écoute

Produits logiciels : Négoce, S.A.V., C.R.M. et Comptabilité ...

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel
Vous êtes ici : Accueil Les produits Agent DOCEIS - Gestion documentaire

Agent DOCEIS

DOCEIS est l'agent de gestion documentaire
L'agent s'intègre de façon transversale à nos produits logiciels, Galion NEGOCE, Titan SAV et Compta
Fonctionnalités
  • Scannerisation automatisée et simplifiée de documents directement depuis GTC.
  • Importation de tous types de documents, par un simple Drag and Drop (glisser déposer)  sur une fenêtre MAXEIS.
  • Stockage et organisation automatisés sur votre serveur ou sur votre PC Windows.
  • Gestion simplifiée des associations d'un document à un objet (entité) géré dans GTC.
  • Lors de la création d'un article depuis GTC, l'agent SIMEIS* récupère certains documents et les transpose dans Prestashop.
  • Sauvegarder et rattacher les pièces émises ou réceptionnées aux fiches de tiers.
    (prospects, clients et fournisseurs).
  • L’envoi par email des pièces jointes associées aux articles et aux dossiers négoce et SAV.
  • Le suivi du dossier traite l’ajout et la suppression de documents associés.
  • Accéder à la fonctionnalité des « Documents joints », depuis une loupe d’écriture, lors d’une validation de rapprochement bancaire afin de lui associer le relevé de banque ou depuis la liste des relevés bancaires.  Et ainsi  Visualiser les documents joints aux factures de ventes, S.A.V. et fournisseurs transférées par depuis la gestion commerciale.  Insérer des documents associés aux formats   Images (*.jpg) et autrs documents  (Word, Excel, PDF) . 
    Les documents joints ajoutés depuis une société comptable ne sont visibles que par celui-ci.
Quelques exemples
  • La facture d'achat d'un appareil liée à un bon d'intervention.
  • Une facture d'achat fournisseur liée à une écriture comptable.        
  • Une documentation commerciale liée à un ou plusieurs matériels.
  • Une documentation technique liée à un ou plusieurs matériels.
  • Des photos liées à un ou plusieurs produits.
  • Constitution d'un devis avec production automatisée des pièces jointes.
    (sélection avec confirmation de l'utilisateur)  
  • ...

Le paramétrage et la mise en place sont effectués par notre société. 
Un droit d’utilisateur y est associé afin :  
0.    d’interdire la création et la consultation des documents joints,  
1.    d’autoriser la consultation des documents joints, 
9.    d’autoriser la consultation, la création, la suppression des documents joints.

Quels sont les applications qui intègrent les fonctionnalités
Comptabilité :  
  • Rapprochement bancaire
  • Relevé de compte
  • Les écritures comptables depuis la loupe
Gestion commerciale  :
  • Une fiche article depuis les onglets « Commentaire » et « Document »,
  • Depuis un dossier Négoce (commande, devis, facture) et sa loupe
  • Depuis un dossier S.A.V. (prise en charge, devis, facture) et sa loupe
  • Depuis le suivi de dossier Négoce et S.A.V.
  • Depuis le contrôle de la facturation fournisseur et la liste des factures d’achats
  • Depuis la gestion des appels et tâches
  • Depuis les fiches clients
  • Depuis les fiches fournisseurs
 Documentation et procédure : ici
Vous êtes ici : Accueil Les produits Agent DOCEIS - Gestion documentaire