CRM – Gestion des relations clients

• regroupez et hiérarchisez vos missions en projet organisé sous forme d’arborescence tout en assurant la communication hiérarchisée entre les ressources.
• planifiez vos rendez-vous en les associant aux missions (synchronisation avec l’agenda intégré).
• produisez facilement et efficacement vos notes de missions et de comptes rendus d’actions à l’aide du bloc note intégré.
• répartissez les charges de travail en sous-traitant vos missions de niveau inférieur à d’autres ressources.
• dans l’arbre « Projet », abaissez ou élevez le niveau des missions, montez ou descendez les missions de même niveau.
• parcourez la liste des missions commencées pour un tiers.
• reprenez le cours d’une mission existante en ajoutant une action.
• administrez le traitement des incidents liés à votre service “support client”, supervisez l’ensemble des actions menées par vos techniciens.
• découvrez en temps réel le travail réalisé par vos ressources.
• imprimez ou transmettez vos notes par e-mail à vos correspondants.

ajoutez ou sélectionnez un tiers (prospects, clients, fournisseurs, collaborateurs, partenaires).

ajoutez ou sélectionnez le contact du tiers qui sollicite la mission.

sélectionnez dans la liste l’objectif à atteindre.

• affectez la mission à l’un de vos collaborateurs dans un premier temps.
• partagez la mission entre plusieurs collaborateurs.
• affectez la mission à vous-mêmes si besoin.

• utilisez l’application bloc note pour décrire parfaitement la mission (QQOQCCP).
• les détails de la mission sont inscrits dans la note associée à la mission.
• une mission peut être vue comme un projet regroupant un ensemble de missions, elles-mêmes découpées en sous-missions agrégeant plusieurs ressources.
• temps passé à saisir la mission :
  • une action mémorisant le temps passé est automatiquement créée.

• les missions sont associées à des niveaux, le premier ” ” pour les missions autonomes, puis de “0” à “9” pour les missions interdépendantes.
• chaque mission peut avoir des missions de niveau inférieur, les niveaux de “0” à “9” définissent leurs dépendances aux missions parentes.
• la vue détaillée listera une mission sous forme arborescente en détaillant toutes les actions associées à chacune des missions :
  • leurs enfants, parents et sœurs.

• priorisez les missions, contrôlez leur pourcentage d’évolution, l’adéquation des actions menées.
• La mission se voit associer une priorité de 0 à 9.

• il ne s’agit pas de la date de la création de la mission, mais bien la date à laquelle la mission est positionnée dans le calendrier.
• la date de création est stockée aussi.

• utilisez l’application bloc note pour décrire parfaitement chaque action entreprise par la ressource.
• prenez en note la description de chaque action menée pour atteindre l’objectif décrit dans la mission.
• les détails sont inscrits dans la note associée à l’action.
• le temps passé à chaque action est déterminée automatiquement :
  • l’heure début et fin ainsi que la durée totale sont révisables.
• saisissez le pourcentage de réalisation de la mission associée, il peut monter mais aussi descendre.
• saisissez le code état de la mission.
• saisissez le pourcentage de réalisation : 100% de réalisation passera automatiquement le code état à mission “T”erminée.