Sommaire
Objectif du programme
Une configuration est nécessaire au bon fonctionnement du programme : veuillez contacter E.I.S.
Un rendez -vous est associé à une ressource (en général une personne, voir règle 101) et un service (exemples : dépannage, livraison, installation…).
Par défaut, les rendez-vous affichés dans le planning sont ceux de la ressource sélectionnée en début de programme, quelques soient les services associés.
Les rendez-vous affichés sont des interventions S.A.V., des dossiers négoces (commandes, BL ou factures), des missions (relation client).
Les absences de l’utilisateur associé à la ressource s’affichent également mais ne sont pas modifiables.
Il est également possible d’insérer des RDV libres.
Paramétrages :ressources, services, véhicules, liaisons avec les communes...
Les véhicules (paramétrage facultatif)
Rubriques | Remarques |
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Code | Saisir une codification (6 caractères alphanumérique max). |
Libellé | Saisir un libellé (60 caractères max). |
Masqué | Oui / Non : le code, est-il masqué dans les listes ? |
Touches | Remarques |
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F5 | La touche F5 permet la saisie d’un code de remplacement ou de regroupement. La modification ou le regroupement de codification est protégé par un droit. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent y accéder. Attention : le libellé du nouveau code sera celui du code remplacé. |
Les ressources
Rubriques | Remarques |
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Code | Saisir une codification (6 caractères alphanumérique max). |
Libellé | Saisir un libellé (60 caractères max). |
Masqué | Oui / Non : le code, est-il masqué dans les listes ? |
Utilisateur | Selon la règle 101 :
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Autre(s) utilisateurs(s) | Saisir un ou plusieurs autres utilisateurs. Ne s’affiche que lorsque la règle 101 est à 2. Facultatif : sert pour le planning des absences. |
Véhicule | Sélectionner le code véhicule à associer à la ressource à l’aide de la touche (F9). |
Site(s) | Saisir le(s) code(s) site(s) dans le(s)quel(s) la ressource est active. (S’affiche seulement dans le cas du multi site) |
A planifier | Créer un code ressource spécifique pour regrouper les RDV à planifier. Oui / Non : si oui, les RDV sont de type à planifier. (Le code état de l’intervention extérieure change en fonction du type de RDV : non fait à planifier, planifié, à planifier si aucun RDV.) |
Durée par défaut Règle 304 à 0 | Saisir la durée par défaut d’un rendez-vous pour cette ressource (en minutes) lorsque vous choisissez l’option Entre deux heure . Si aucune durée n’est saisie, la durée par défaut d’un RDV est de 60 minutes. |
Mot de passe Règle 335 à 1 | Saisir un mot de passe pour forcer le dépassement du taux de charge. |
Interventions Règle 335 à 1 | Taux de charge (nombre d’interventions) à planifier le matin, l’après-midi, dans la journée. Facultatif : si aucune valeur n’est saisie, le nombre d’intervention autorisé est de 7 RDV pour la journée. Lorsque la valeur saisie est 99, il n’y a pas de contrôle (notamment pour la ressource A planifier |
Commentaire | Un commentaire lié à la ressource. Pas de traitement dessus. |
Touches | Remarques |
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F5 | La touche F5 permet la saisie d’un code de remplacement ou de regroupement. La modification ou le regroupement de codification est protégé par un droit. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent y accéder. Attention : le libellé du nouveau code sera celui du code remplacé. |
Les services
Il s’agit de définir le(s) service(s) que votre entreprise propose à sa clientèle : livraison de matériel, dépannage de matériel, installation de matériel.
Rubriques | Remarques |
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Code | Saisir une codification (6 caractères alphanumérique max). |
Libellé | Saisir un libellé (60 caractères max). |
Masqué | Oui / Non : le code, est-il masqué dans les listes ? |
Objectifs | Seulement si interface avec le programme Mission et notes en 06 / Gestion de la relation clients |
Ressource(s) Règle 465 à 1 | Liste des ressources associées au code service |
Touches | Remarques |
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F5 | La touche F5 permet la saisie d’un code de remplacement ou de regroupement. La modification ou le regroupement de codification est protégé par un droit. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent y accéder. Attention : le libellé du nouveau code sera celui du code remplacé. |
Les ateliers
Rubriques | Remarques |
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Service | Sélectionner le service à associer à l’atelier. |
Les communes : liaison service(s) et ressource(s)
Rubriques | Remarques |
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Site | Sélectionner le site concerné par la liaison. |
Service | Sélectionner le service à rattacher à la commune. . |
Ressource | Sélectionner la ressource à rattacher au service. |
Les utilisateurs (techniciens, vendeurs, administratifs,...)
L’utilisateur est une personne identifiée et intervenant sur le système de la gestion commerciale et du S.A.V. L’utilisateur s’affiche régulièrement à l’écran afin d’identifier l’opérateur de saisie du document, le vendeur en négoce ou encore le technicien en S.A.V.
L’affichage du planning est personnalisable selon l’utilisateur. Le nombre de colonnes affichées par défaut est paramétrable dans sa fiche utilisateur en 14 / FICHIERS.
Description du planning
S.A.V. : création d'une prise en charge extérieure - prise de RDV
S.A.V. : modification d'un RDV
S.A.V. : suppression d'un RDV
Négoce : prise de RDV pour une livraison, une installation, etc.
Négoce : modification de RDV
Négoce : suppression de RDV
Les règles associées
Règle 101 - selon la valeur, la ressource représente :
Valeur | Description |
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0 | la ressource représente une tournée qui est effectuée par un technicien. |
1 | la ressource représente une personne : un code utilisateur est associé à chaque ressource. |
2 | la ressource représente un véhicule : 1 à 4 utilisateurs peuvent être associés à une ressource. Dans ce cas plusieurs utilisateurs peuvent être associés à un RDV. |
Règle 385 - selon la valeur, est-il possible de saisir un RDV pour le service ayant pour codification "*" ?
Valeur | Description |
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0 | Non, elle sert uniquement à afficher tous les services dans le planning. |
1 | Oui. |
2 | Règle inactive : un seul service de créé dans la base de donnée. |
Règle 465 - la ressource, est-elle associée à un service ?
Valeur | Description |
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0 | Non, après avoir sélectionné le service, la liste de toutes les ressources s’affichera. |
1 | Oui, après avoir sélectionné le service, la liste des ressources associées au service s’affichera. |
Règle 304 - Comment sont répartis les rendez-vous d'une journée ?
Valeur | Description |
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0 | Par tranche horaire. |
1 | Par période (début, milieu, fin de matinée ou d’après-midi). |
Règle 446 - Lorsqu'il y a qu'un seul RDV pour l'intervention, le technicien de l'intervention est-il automatiquement le technicien du RDV ?
Valeur | Description |
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0 | Oui automatiquement (sans question), et les lignes de main d’oeuvre, de pièces et des frais sont également modifiées. |
1 | Non pas automatiquement, la question est posée à l’opérateur de saisie. |
2 | Non. |
Règle 494 - Faut-il synchroniser le planning avec l'agenda et les contacts de Google © ?
Valeur | Description |
---|---|
0 | Non. |
1 | Oui. |
Règle 498 - Quel affichage de couleur souhaitez-vous pour vos RDV d'intervention ?
Valeur | Description | Couleur |
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0 |
| : noir : jaune : blanc |
1 |
| : noir : cyan : jaune : blanc : vert : magenta |