CRM - Gestion pour le compte de tiers, des missions et des actions associées

L’application « Notes de Missions et d’Actions » offre de nombreuses fonctionnalités dans la gestion de la relation entre les tiers de votre société (prospects, clients, fournisseurs, collaborateurs, partenaires). Elle répartit et hiérarchise les missions à traiter entre un ou plusieurs collaborateurs pour un tiers. L’application « bloc note » intégrée vous permettra de saisir vos comptes rendus.

Gérez vos missions, contrôlez vos actions, planifiez et organisez votre travail en tenant compte des critères de tris

regroupez et hiérarchisez vos missions en projet organisé sous forme d’arborescence tout en assurant la communication hiérarchisée entre les ressources.
planifiez vos rendez-vous en les associant aux missions (synchronisation avec l’agenda intégré).
produisez facilement et efficacement vos notes de missions et de comptes rendus d’actions à l’aide du bloc note intégré.
répartissez les charges de travail en sous-traitant vos missions de niveau inférieur à d’autres ressources.
dans l’arbre « Projet », abaissez ou élevez le niveau des missions, montez ou descendez les missions de même niveau.
parcourez la liste des missions commencées pour un tiers.
reprenez le cours d’une mission existante en ajoutant une action.
administrez le traitement des incidents liés à votre service « support client », supervisez l’ensemble des actions menées par vos techniciens.
découvrez en temps réel le travail réalisé par vos ressources.
imprimez ou transmettez vos notes par e-mail à vos correspondants.

Tiers

C’est l’un des critères de tri.

ajoutez ou sélectionnez un tiers :
- Prospects,
- Clients,
- fournisseurs,
- Collaborateurs, partenaires

Contact du tiers

ajoutez ou sélectionnez le contact du tiers qui sollicite la mission.

Service de votre société

C’est l’un des critères de tri.

sélectionnez dans la liste, le service concerné dans votre société.

Objectif à atteindre

C’est l’un des critères de tri.

Sélectionnez dans la liste d’objectif à atteindre.

Ressource affectée

C’est l’un des critères de tri.

affectez la mission à l’un de vos collaborateurs dans un premier temps.
partagez la mission entre plusieurs collaborateurs.
affectez la mission à vous-mêmes si besoin.

Mission commandée par le tiers - saisie du compte-rendu

utilisez l’application bloc note pour décrire parfaitement la mission (QQOQCCP).
les détails de la mission sont inscrits dans la note associée à la mission.
une mission peut être vue comme un projet regroupant un ensemble de missions, elles-mêmes découpées en sous-missions agrégeant plusieurs ressources.
temps passé à saisir la mission :
- une action mémorisant le temps passé est automatiquement créée.

Niveau d'une mission

les missions sont associées à des niveaux, le premier » » pour les missions autonomes, puis de « 0 » à « 9 » pour les missions interdépendantes.
chaque mission peut avoir des missions de niveau inférieur, les niveaux de « 0 » à « 9 » définissent leurs dépendances aux missions parentes.
la vue détaillée listera une mission sous forme arborescente en détaillant toutes les actions associées à chacune des missions :
- leurs enfants, parents et sœurs.

Priorité d'une mission

C’est l’un des critères de tri.

priorisez les missions, contrôlez leur pourcentage d’évolution, l’adéquation des actions menées.
La mission se voit associer une priorité de 0 à 9.

Délai écoulé d'une mission

C’est l’un des critères de tri.

il ne s’agit pas de la date de la création de la mission, mais bien la date à laquelle la mission est positionnée dans le calendrier.
la date de création est stockée aussi.

Les actions de la ressource - saisie du compte-rendu

utilisez l’application bloc note pour décrire parfaitement chaque action entreprise par la ressource.
prenez en note la description de chaque action menée pour atteindre l’objectif décrit dans la mission.
les détails sont inscrits dans la note associée à l’action.
le temps passé à chaque action est déterminée automatiquement :
- l’heure début et fin ainsi que la durée totale sont révisables.
saisissez le pourcentage de réalisation de la mission associée, il peut monter mais aussi descendre.
saisissez le code état de la mission.
saisissez le pourcentage de réalisation : 100% de réalisation passera automatiquement le code état à mission « T »erminée.

Un bloc note intégré avec des fonctionnalités de traitement de texte

Dès l’ouverture du bloc note, l’application vous apporte une aide sur la rédaction de vos comptes rendus, Q.Q.O.Q.C.C.P..

Q

Quoi ?

De quoi s'agit-il ?
Que se passe t-il ?

Q

Qui ?

Qui
est concerné ?

O

Où ?

Où
cela se passe t-il ?

Q

Quand ?

A quel moment ?

C

Comment ?

De quelle manière ?
Quelle circonstance ?

C

Combien ?

Quels moyens ?
Quelles ressources ?
Quels coûts ?

P

Pourquoi ?

Quelle est la finalité ?
L'objectif ?

Ce bloc de note est pourvu des fonctionnalités suivantes :

Le copier/coller et le couper/coller
L’accès au presse papier (Corbeille)
Le style, l’attribut de la ligne de la note :
- Gras, italique, souligné
- Condensé, Normal, Large
- Couleur
Correcteur d’orthographe
Auto complétion pendant la saisie
Rechercher/Remplacer des caractères, des mots
Gestion automatique des différentes versions d’une note : à chaque modification d’une note sa version antérieure est sauvegardée.
Insertion :
- d’un tableau
- d’un arbre (Liste arborescente à plusieurs niveaux)
- Gestion des tabulations
- de liens cliquables :
  - externe à la note : vers une url (http://, https:// ou www.) qui ouvre le lien dans une fenêtre popup
  - interne à la note : vers une étiquette ou une ligne de la note (ancre)
  - vers le détail d’une autre mission,
  - vers une note de mission ou d’action
  - vers la fiche d’une référence article
  - vers un dossier négoce ou vers un dossier S.A.V.
  - pour déclencher la création d’un dossier négoce ou S.A.V.
Utilisation de fonctions :
- de variables.
- Utilisation de fonctions de calcul mathématique incluant ces variables.
- de mathématiques
Et plus encore, nous contacter ou nous appeler

Menu NMA — En 06 / Gestion de la relation clients - Missions et notes

Liste des missions non terminées — Affichage de la liste des missions non terminées

NMA saisie du tiers — Quel tiers est concerné par la mission ?

NMA recherche du tiers — Une recherche par type de tiers

Plusieurs critères de recherche pour le tiers

Quel est le contact du tiers à l'origine de la mission ? (facultatif)

NMA saisie du service — Quel est le service concerné par la mission ?

NMA saisie de l'objectif — Quel est l'objectif de la mission ?

NMA priorité d'une mission — Quelle priorité donnée à la mission ?

NMA saisie de la ressource utilisée — Quelle ressource de la société est affectée à la mission ?

NMA saisie de la note — La saisie de la note de la mission avec une aide sur le format à suivre : Q Q O Q C C P

NMA saisie d'un lien vers dossier négoce — L'insertion d'un lien vers un dossier négoce existant.

NMA auto complétion — L'auto complétion dans la saisie d'une note

NMA arbre — L'insertion d'un arbre sur plusieurs niveaux

NMA action de la création de la mission — Une action se crée pour la création d'une mission. Définir le temps de réalisation de l'action.

NMA mission créée non terminée — Affichage de la mission dans la liste après sa création

NMA suite à une autre ressource — Insertion d'une mission de niveau inférieur à une autre ressource

NMA suite et importation d'une note — Importer une note

NMA Niveau 0 de la mission — Affichage de la mission parente (niveau 0)

NMA détail de tous les niveaux de la mission — Affichage du détail de tous les niveaux de la mission

Vous retrouverez l’application bloc-notes au cœur des produits logiciels Galion, Titan.